Los proyectos en dailyjob

Acceso a proyectos

Añadir un proyecto

Para comenzar a crear proyectos, hay que acceder al menú principal de dailyjob, disponible en la esquina superior izquierda de la barra superior. Una vez que estamos en el menú, hacemos clic en “Proyectos”.

Si es la primera vez que se crea un proyecto, nos aparecerá la pantalla sin ningún proyecto, solamente aparecerá la información predeterminada de la herramienta. Para crear hay que hacer clic sobre el icono “+” que se encuentra en la parte derecha.

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Completar la ficha de nuevo proyecto

Una vez se abre la ficha de nuevo proyecto se debe indicar:

  • Nombre del proyecto: Será el identificador del proyecto y debe contener el nombre del cliente.
  • Descripción del proyecto: Aquí se puede incluir información extendida sobre el proyecto y que sea entendible para todo el equipo.
  • Estado en el que se encuentra: Permite filtrar los proyectos en base a los estado
    • Abierto.
    • Terminado.
    • Por iniciar.
    • Suspendido.
    • Cancelado.
  • Fechas: Se pueden establecer las fechas de inicio y fin del proyecto. De esta forma, se verán en el listado de proyectos las fechas predeterminadas.
  • Responsable: Será la persona encargada del proyecto. Por defecto, se asignará a la persona que lo cree. Además, el proyecto no se guardará con ese campo vacío (es un dato requerido).
  • Cliente: Se puede añadir el cliente al que pertenece dicho proyecto.

 

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Una vez completa la ficha, se debe hacer clic en “Guardar y Volver”. El proyecto ya está creado.

 

Gestión de hitos

Crear nuevo hito

Cuando se crea un nuevo proyecto, por defecto se crea un hito llamado “Coordinación”. El nombre puede ser modificado si se considera conveniente. Por tanto, todos los proyectos tienen al menos un hito, y por ende todas las tareas de un proyecto están asociadas a dicho hito.

La información que podemos volcar de un determinado hito es la siguiente:

  • Nombre: Se establece el nombre del hito.
  • Presupuesto: Se establece el presupuesto determinado a ese hito.
  • Responsable: La persona encargada del hito.
  • Fechas: Establecer las fechas de inicio y fin del hito.

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Una vez creados los diferentes hitos de un mismo proyecto, éstos aparecen en la caja de información de la derecha. Asimismo, se pueden ver en modo desplegable las tareas que están asociadas a cada uno de los hitos.

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También podemos, de manera muy ágil, incluir tareas dentro de un hito específico, por lo que el hito y el proyecto a las que estaría asociada se completan automáticamente:

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Añadir participantes a proyectos

Añadir participante interno

Una vez creado el proyecto, se pueden añadir participantes de nuestra compañía. Cuando se añadan, tendrán acceso a toda la información que contiene ese proyecto.

Para añadir participantes, hay que entrar en el proyecto donde se deseen añadir, y buscarlos en la pestaña "participantes".

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Añadir participante externo

Podemos incluir participantes externos a nuestro proyecto dentro de dailyjob

Los usuarios externos, si ya tienen cuenta en dailyjob, reciben una notificación en su bandeja de entrada para aceptar la invitación. En caso contrario, reciben un correo electrónico con la invitación para indicarles el proceso de creación de la cuenta. Una vez acceden a dailyjob, ya cuentan con permisos en el proyecto al que han sido invitados.

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Los usuarios externos pueden tener dos roles:

  • Rol de colaboración: Usuarios de una compañía distinta en dailyjob que participan de forma activa en el desarrollo del proyecto.
    • Pueden ver la información del proyecto salvo el cliente asociado y el presupuesto.
    • Pueden ver todas las tareas del proyecto.
    • Pueden añadir tareas al proyecto.
    • Pueden comentar y revisar todos los comentarios de todas las tareas del proyecto.
    • No pueden cambiar las tareas de proyecto.

Este rol está pensando para el desarrollo ágil y colaborativo de proyectos con equipos transversales.

  • Rol de observación: Usuarios de una compañía distinta en dailyjob que participan de forma pasiva en el desarrollo del proyecto.
    • Pueden ver la información del proyecto salvo el cliente asociado, el presupuesto y el número de tareas pendientes de cada hito.
    • No pueden ver todas las tareas del proyecto, solo aquellas en las que se les ha incluido como participantes.
    • Pueden añadir tareas al proyecto.
    • Pueden comentar, pero solo pueden ver los comentarios que los participantes han marcado como visibles para observadores.
    • No pueden cambiar las tareas de proyecto.

Este rol está pensando para perfiles de cliente a los que queremos facilitar la revisión rápida del estado de las tareas, o los que queremos facilitar un espacio en el que hacer demandas de acciones o peticiones de soporte.

Copiar un proyecto

Reutilizar un proyecto pre-existente

Para copiar un proyecto hay que clicar en el icono que aparece situado a la izquierda. Esto resulta de gran utilidad porque se puede hacer un proyecto plantilla para determinados clientes y así se agiliza la creación de los proyectos que tienen gran parte en común.

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